CRM & Marketing

CRM — conheça e venda mais pra cada cliente

Dashboard com gráficos, funil de vendas que você arrasta, agenda de tarefas, segmentação automática de clientes e campanhas no WhatsApp. Tudo ligado nas suas vendas reais (PDV + retaguarda).

Onde fica: menu Cadastros → CRM

1. Dashboard — a saúde do seu comercial

Ao abrir o CRM você cai direto no Dashboard: os números do seu comercial em gráficos, sem precisar montar planilha.

Dashboard do CRM — KPIs no topo, funil visual, ganhos × perdidos, evolução, segmentos e ranking.

—KPIs do topo: pipeline em aberto (R$), taxa de conversão, ganhos no mês, ticket médio.
—Funil de vendas: quantas oportunidades e quanto R$ em cada etapa.
—Ganhos × Perdidos, evolução dos últimos 6 meses, segmentos de cliente e ranking de responsáveis.

DicaOs dados saem das suas vendas reais (PDV + retaguarda + delivery). Quanto mais você identifica o cliente na venda, mais rico o CRM fica.

2. Funil de Vendas — arraste os negócios

Na aba Funil de Vendas você organiza as oportunidades por etapa (ex: Prospecção → Proposta → Fechamento).

Funil de Vendas em kanban — cada coluna é uma etapa; os cards são as oportunidades.

—Nova oportunidade: botão no topo. Informe título, cliente, valor estimado, origem, previsão e responsável.
—Arraste e solte 🖐️: pegue o card e arraste pra outra coluna pra mudar a etapa.
—Ganhou / Perdeu: botões no card. Ao perder, escolha o motivo (alimenta o gráfico de motivos de perda).
—Estágios: crie/edite suas próprias etapas no botão "Estágio".

3. Tarefas — nunca perca um follow-up

A aba Tarefas é sua agenda comercial: ligar, reunião, mandar proposta, visita.

Agenda de tarefas — atrasadas em vermelho, de hoje em laranja, com tipo (ligação/reunião/WhatsApp...).

—Nova tarefa: título, tipo, data/hora, cliente e responsável.
—Atrasadas aparecem em vermelho e hoje em laranja — pra você não deixar passar.
—Concluir: marque o checkbox. Fica registrado em "Concluídas".

4. Segmentos — quem são seus clientes (RFM)

A aba Segmentos classifica seus clientes automaticamente pela metodologia RFM (Recência, Frequência, Valor):

—🏆 Campeões — compram muito e recente · 💚 Fiéis — compram com frequência.
—✨ Novos · ⚠️ Em risco (45–90 dias sem comprar) · 💤 Inativos (+90 dias).
—Clique em "Atualizar segmentação" pra recalcular com base nas vendas mais recentes.

DicaUse os segmentos pra mirar campanhas: ofereça algo especial aos Campeões e tente reativar os Inativos.

5. Campanhas automáticas no WhatsApp

Na aba Campanhas você cria disparos automáticos por gatilho:

—🎂 Aniversário · 🔁 Recompra · 💤 Reativação · 💬 Pós-venda · 📢 Manual.
—Escreva a mensagem usando variáveis {cliente}, {loja}, {cupom} — ou clique em "✨ Gerar com IA" pra o sistema escrever pra você.
—Anexe um cupom de desconto pra incluir na mensagem.

AtençãoCampanhas mandam WhatsApp pra clientes reais. Use com responsabilidade (respeite quem pediu pra não receber).

👉 Quer recuperar clientes citando o produto favorito de cada um e usar IA de verdade? Veja o manual do CRM Inteligente.